記録がつながる流れを試す
会社共通の自己点検から、関連する規程、本人の受講レポート、管理者の確認へ進みます。最後に、受講状況をまとめたCSVの見本をダウンロードできます。
体験用の架空データです。実際の記録ではありません。
この画面を閉じるとリセットされます。会社アカウントの記録には反映されず、メールも送信されません。
1 · 管理者 / 会社共通の自己点検
教育・研修の実施状況を確かめる
2026-002 ⑤ · 意向把握・意向確認
募集人が上記①～③について適切に行うための教育（※）・管理・指導を行っている。 ※年１回以上の研修実施等
この例では「一部課題がある」を選び、研修の記録を確かめてみてください。回答はこの体験画面内だけで更新されます。
現在の回答：未回答
2 · 関連する保険業務規定
第24条 教育計画
すでに公開している標準テンプレートの抜粋です。
- 採用時、募集開始前、商品改定時および定期的に、法令、顧客本位、商品、意向把握、比較推奨、高齢者対応、個人情報、サイバー、苦情・不適切事案等の教育を行う。
- 研修日時、教材、講師、受講者、理解度、欠席者フォローおよび再教育を記録する。
実際の利用では、所属保険会社のルールや自社の運用に合わせて確認・調整し、社内で採択してください。
自己点検の回答を選ぶと、次の操作へ進めます。
3 · 募集人 / 自分の受講
自分の受講レポート
2026年10月 · 顧客本位の対応と意向把握
受講者A（架空） · 未提出
学んだことと、業務で活かしたいことを書いてください。例文を入れて、提出の流れを試せます。
4 · 管理者 / 全員の受講確認
内容を読み、受講を確認する
- 確認待ち
- 0件
- 受講完了
- 0名
- 受講対象
- 1名
受講レポートを提出すると、ここで管理者の確認を試せます。
受講完了後に、CSVの見本をダウンロードできます。