業務管理
「担当者しか分からない」をなくす。保険代理店の業務引継ぎで残したいもの
顧客一覧だけでは引き継げない、対応中の案件や小さな約束。役割、教育履歴、資料、アクセス権まで、退職・異動時に残したい情報を3つの表とチェックリストで整理します。
最終更新日：2026年10月2日
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コラム
日々の確認と記録を、少しずつ続けるために。
保険代理店の業務運営、自己点検、教育・研修に役立つ情報をお届けします。
注目コラム · 制度変更の全体像
2026年〜2028年、保険代理店が対応しておきたい制度変更まとめ
2026年の自己点検・改正保険業法から、2028年3月1日の比較推奨販売まで。制度変更の時期と、規程・教育・記録・個人情報・生成AIの実務対応を、11本の関連記事とともに整理します。
制度変更のまとめを読むテーマ別に読む
教育・研修
新人募集人が入ったとき、最初に何を教える？保険代理店の教育チェックリスト
新人を現場へ出す前に、資格・届出、募集権限、顧客対応、商品説明、情報管理をどう確認するか。14項目のチェックリストと、理解度確認から継続教育につなぐ流れを整理します。
最終更新日：2026年10月2日
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教育・研修
保険代理店の年間教育計画、何を入れればいい？12か月の研修テーマ例
毎月の研修テーマをゼロから考えずに済むよう、年間教育計画を整えませんか。12か月のテーマ例、対象者・教材・理解度の管理、法改正時の見直しまで実務目線で整理します。
最終更新日：2026年10月1日
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生成AI・情報管理
保険代理店で生成AIを使っても大丈夫？顧客情報をAIに入れる前に考えたいこと
生成AIは便利でも、顧客情報や社外秘情報をそのまま入力してよいとは限りません。入力情報、出力の確認、承認するサービス、社内ルールの決め方をTAGNOTEの規程例とともに整理します。
最終更新日：2026年10月2日
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個人情報管理
保険代理店の個人情報管理、実際どこまでやればいい？
規程はあっても、顧客情報のアクセス権やメール送信、私物端末、紙書類は適切に管理できていますか。日常業務で確認したい7つのポイントを、TAGNOTEの規程例とともに整理します。
最終更新日：2026年10月2日
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募集記録
保険代理店の募集記録、どこまで残しておけばいい？「誰が何を説明したか分からない」を防ぐ
申込書はあるのに、なぜその契約になったか分からない。顧客の意向、提案理由、説明、最終確認、同意まで、募集の経緯を後からたどれる記録の残し方と書式例を整理します。
最終更新日：2026年10月2日
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意向把握
「お客さまの意向」、どこまで聞けばいい？保険代理店の意向把握を実務で考える
「安い保険がいい」と聞くだけで、意向把握は十分でしょうか。必要な補償や優先事項の聞き方、提案とのつながり、商談中の意向の変化、最終確認と記録まで、募集現場の例から整理します。
最終更新日：2026年10月2日
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比較推奨販売
保険代理店の「おすすめ商品」、今までの説明で大丈夫？比較推奨販売の見直しポイント
「なぜ、その商品をおすすめするのか」を説明できますか。2028年3月施行の比較推奨販売の見直しを、顧客の意向確認、商品の選別、推奨理由、社内規程・教育・記録の運用まで、現場の流れに沿って整理します。
最終更新日：2026年10月2日
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社内規程
保険代理店の社内規程、作ったままになっていませんか？「最新版が分からない」を防ぐ管理方法
「最新版」「最新版2」が並ぶ共有フォルダを見直すところから。現行版の置き場所、改定日・施行日、変更履歴、承認、社員への周知まで、社内規程を実際に使える状態で管理する方法を整理します。
最終更新日：2026年10月2日
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教育・研修
保険代理店の研修記録、何を残せばいい？「研修はした。でも証拠がない」を防ぐ
研修はした。でも、いつ・誰が・何を学んだか分からない。そんな状態を防ぐために、研修記録に残したい8項目、Excelで使える書式例、欠席者フォローの考え方を整理します。
最終更新日：2026年10月1日
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自己点検
2026年度版 保険代理店の自己点検、今年は何を見ればいい？
今年の自己点検は、去年の回答を写す前に「今年の案内」を確認するところから。チェックシートと提出方法、規程・実際の業務・確認資料の照合、前回の改善事項の確認まで、進め方を整理します。
最終更新日：2026年10月14日
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